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    2019年第二季度投资策略报告:春种夏长,关注信息安全领域

    2019-03-13 15:41:29 来源:格隆汇 作者:佚名
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      机构:渤海证券

      投资要点:

      1)在科创板快速落地,商誉减值预期缓解等背景下,从2019年初到截止2019年3月8日,创业板上涨了32.3%,中小板上涨了29.3%,而代表大盘股的沪深300则上涨了21.5%,上证50上涨了17.1%,创业板和中小板的上涨幅度大于上证50和沪深300,市场呈现出快速上行的态势。经过从年初到当前的市场快速上行以?#23433;糠止?#21496;的商誉大幅减值带来的净利润大幅减少,中小盘的估值上升明显,创业板PE(TTM)已经从年初的28倍,快速上涨到当前的52倍,中小板的PE(TTM)从年初的19倍上涨到当前的25倍,而沪深300的PE(TTM)则从年初的10倍上涨到当前的12倍,上证50的PE(TTM)则从8倍上涨到当前的约10倍,板块的估值明显上涨,从估值的角度来看,中小盘整体估值经历了较大幅度的上涨过程。

      2)在投资策略方面,由于年初以来A股市场经历了较大幅度的上涨,估值中枢逐渐上移,从中长期投资逻辑来看,建议重点关注增长确定性大,增速稳健,具有中长期成长空间的行业和企业,因此,在第二季度推荐重点关注信息安全行业和相关的细?#20013;?#19994;龙头企业。信息安全行业具有成长空间大,具有长期的成长逻辑,以及随着各种政策的实施和国家对信息安全自主可控的的日益重视,信息安全行业?#22411;?#36814;来长期的?#20013;?#31283;健发展。

      3)投资建议方面,近年来,随着《网络安全法》的落地,在国家产业政策支?#24544;?#21450;国内企业大力研发下,信息安全行业迎来了快速发展的新局面。根据《中国互联网发展状况统计报告》,截至2018年底,我国网民规模为8.29亿,全年?#30053;?#32593;民5653万,互联网普及率为59.6%,较2017年底提升3.8%。在网民规模?#20013;?#22686;长的同?#20445;?#20351;用网络支付的网民数量也在逐渐增加,2018年我国网络支付用户规模达到6亿,较2017年底增加6930万,年增长率为13.0%,使用比例由68.8%提升到72.5%。在互联网和移动互联网快速发展的时代,联网终端与系统数量?#20013;?#22686;加,对于电子取证设备、大数据安全分析产品以及网络安全防护产品的需求也将随之增加,信息安全行业迎来了快速发展期。综上,我?#24378;春?#20449;息安全行业的投资机会,建议关注其中细?#20013;?#19994;的领先企业:启明星辰(002439)和美亚柏科(300188)。

      风险提示:信息安全行业政策落地不及预期,市场风险偏好下降等。

      (文章来源:格隆汇)

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